NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO

11.09.2019

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał 3 września 2019 r. z przekształcenia funduszu NN FIO Akcji 2. Nowa polityka inwestycyjna zakłada odwzorowanie notowań indeksu WIG-ESG. NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania łączy zalety funduszu pasywnego oraz odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo. Jest tani – maksymalna opłata za zarządzanie to 0,80 proc. dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99 proc. dla indywidualnych i przejrzysty – dokładnie wiadomo skąd się bierze stopa zwrotu.

Strategia funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest jego dokładna replikacja. WIG-ESG grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów są inne niż we wskaźnikach źródłowych. Spółki o wysokich ocenach pod względem kryteriów ESG (environmental – środowiskowych, social – społecznych i governance – ładu korporacyjnego) są premiowane wyższym udziałem w WIG-ESG. Z kolei przedsiębiorstwom, które wypadają słabo, jest przyznawane mniej miejsca w indeksie i – w efekcie – również w portfelu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.