NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

10.02.2020

W czwartym kwartale fundusz wypracował 2,2 proc. stopy zwrotu (jednostka uczestnictwa kategorii A). W tym czasie WIG, indeks szerokiego rynku polskich akcji, wzrósł o 0,9 proc. Od zmiany strategii inwestycyjnej funduszu 8 kwietnia 2019 r. jego stopa zwrotu funduszu ukształtowała się 1,33 proc. pod kreską przy indeksie WIG 5,1 proc. na minusie. Relatywne lepsze zachowanie funduszu w porównaniu z indeksem wynika m.in. z dywersyfikacji na spółki spoza Polski oraz mniejszy udział spółek największych, w tym kontrolowanych przez Skarb Państwa.

W IV kwartale w ujęciu relatywnym (fundusz wobec benchmarku) pozytywny wpływ na wynik miały spółki z Węgier oraz unikanie wybranych spółek z WIG20. Inwestycje w polskie spółki pozostają głównym składnikiem lokat portfela, warto jednak podkreślić, że od 2 kwietnia 2020 r. minimalny udział akcji Polskich spadnie z obecnych 66 proc. do 50 proc., co zwiększy elastyczność zarządzania NN Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.

W IV kwartale w ujęciu relatywnym (fundusz wobec benchmarku) pozytywny wpływ na wynik miały spółki z Węgier oraz unikanie wybranych spółek z WIG20. Inwestycje w polskie spółki pozostają głównym składnikiem lokat portfela, warto jednak podkreślić, że od 2 kwietnia 2020 r. minimalny udział akcji Polskich spadnie z obecnych 66 proc. do 50 proc., co zwiększy elastyczność zarządzania NN Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.