NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2020

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
125,62 PLN
Wartość jednostki 24.05.2017
126,17 PLN
Wartość jednostki 24.05.2018
+0,44 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Fundusze NN Perspektywa zanotowały w czwartym kwartale 2017 roku zyski od +0,36% (dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020) do +0,76% (NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o najwyższej alokacji w akcje). Wynik inwestycyjny za cały rok wynosi od +4% do +8,46% (dla kategorii A).
IV kwartał 2017 r. należał do akcji zagranicznych, które najmocniej wspierały wynik funduszy, zwłaszcza o dłuższej dacie docelowej. Jest to zasługa bardzo dobrego zachowania rynku japońskiego oraz solidnych wzrostów w USA oraz na rynkach wschodzących. Drugim motorem napędowym wyników były polskie strategie dłużne – obligacji i gotówkowe. Neutralny wpływ na wynik tym razem miały akcje polskie oraz obligacje zagraniczne.
W nowym roku portfele NN Perspektywa mają ograniczoną ekspozycję na polskie obligacje skarbowe, zwiększoną na akcje mały i średnich spółek, a w globalnej części nadal preferowany jest japoński i europejski rynek akcji.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaMłodszy Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
Benchmarkbrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,30%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweBrak
Opłaty bieżące1.59 % (15.90zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.02zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2020 roku.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 33% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2020 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
    • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
    • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Perspektywa SFIO