NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2020

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
126,95 PLN
Wartość jednostki 16.02.2018
126,73 PLN
Wartość jednostki 18.02.2019
-0,17 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu

Komentarze dotyczące wyników funduszu

W IV kw. 2018 r. fundusze NN Perspektywa zanotowały straty od 0,95 proc. dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020, do 4,38 proc. w przypadku NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o największym udziale akcji w aktywach. Warto zwrócić uwagę na coraz wyraźniejsze zróżnicowanie struktury portfeli oraz stóp zwrotu subfunduszy NN Perspektywa 2020 i 2025. Pierwsza z tych strategii, z uwagi na zbliżającą się datę docelową, szybko staje się bardziej defensywna w celu zabezpieczania wypracowanych już zysków.
Ujemne stopy zwrotu strategii cyklu życia wynikają z silnych spadków na giełdach na całym świecie, a w szczególności na rynkach rozwiniętych – USA, Japonii czy Europy zachodniej. W częściach przypadających na obligacje zagraniczne oraz akcje polskie portfele również zanotowały straty i jednym buforem okazało się bardzo dobre zachowanie polskich obligacji skarbowych
Wchodząc w nowy rok w portfelach NN Perspektywa nieznacznie zwiększamy ekspozycję na akcje polskich średnich i małych spółek. W części zagranicznej wolimy akcje amerykańskie oraz rynków wschodzących. Nie wykluczamy dokonania większych zmian w alokacji w trakcie trwania kwartału w przypadku poprawy nastrojów inwestycyjnych na rynkach globalnych.
Do grona funduszy NN Perspektywa w najbliższych miesiącach dołączą dwie nowe strategie dla osób o bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, np. oszczędzających na emeryturę, o datach docelowych 2050 oraz 2055.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaMłodszy Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszuFundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
Benchmarkbrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,30%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.61 % (16.10zł)
Koszty transakcyjne0.01 % (0.06zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dokumenty

  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2020 roku.
    • Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
  • Cel i polityka inwestycyjna

    Cel i polityka inwestycyjna

    • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 33% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2020 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 91% aktywów.
    • Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
    • Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Pozostałe fundusze z Parasola NN Perspektywa SFIO