NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Perspektywa 2025

Zmień

Wybrany okres: -
Okres:1M3M6M12M36M60M
129,73 PLN
Wartość jednostki 19.03.2018
130,01 PLN
Wartość jednostki 19.03.2019
+0,22 %
Stopa zwrotu
Stopa zwrotuCena jednostki

Zapisz wycenę do pliku

Obserwuj

PLNKUP
Poziom ryzyka:umiarkowany 3/7

Poziom ryzyka

  • 1 - bardzo niski
  • 2 - niski
  • 3 - umiarkowany
  • 4 - średni
  • 5 - stosunkowo wysoki
  • 6 - wysoki
  • 7 - bardzo wysoki

Fundusz wchodzi w skład Parasola NN Perspektywa SFIO

Pamiętaj o korzyściach podatkowych!

Pobierz kartę funduszu
W IV kw. 2018 r. fundusze NN Perspektywa zanotowały straty od 0,95 proc. dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020, do 4,38 proc. w przypadku NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o największym udziale akcji w aktywach. Warto zwrócić uwagę na coraz wyraźniejsze zróżnicowanie struktury portfeli oraz stóp zwrotu subfunduszy NN Perspektywa 2020 i 2025. Pierwsza z tych strategii, z uwagi na zbliżającą się datę docelową, szybko staje się bardziej defensywna w celu zabezpieczania wypracowanych już zysków.
Ujemne stopy zwrotu strategii cyklu życia wynikają z silnych spadków na giełdach na całym świecie, a w szczególności na rynkach rozwiniętych – USA, Japonii czy Europy zachodniej. W częściach przypadających na obligacje zagraniczne oraz akcje polskie portfele również zanotowały straty i jednym buforem okazało się bardzo dobre zachowanie polskich obligacji skarbowych.
Wchodząc w nowy rok w portfelach NN Perspektywa nieznacznie zwiększamy ekspozycję na akcje polskich średnich i małych spółek. W części zagranicznej wolimy akcje amerykańskie oraz rynków wschodzących. Nie wykluczamy dokonania większych zmian w alokacji w trakcie trwania kwartału w przypadku poprawy nastrojów inwestycyjnych na rynkach globalnych.
Do grona funduszy NN Perspektywa w najbliższych miesiącach dołączą dwie nowe strategie dla osób o bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, np. oszczędzających na emeryturę, o datach docelowych 2050 oraz 2055.
Rozwiń
Thumbnail
Radosław SosnaMłodszy Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszufundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria JednostkiA
Zakres geograficznyRynki Globalne
BenchmarkBrak
Początek działalności funduszu20.03.2012
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)1,50%
ZarządzającyMarcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazoweWysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące1.84 % (18.40zł)
Koszty transakcyjne0.00 % (0.05zł)
Koszty dodatkoweBrak
  • Dla kogo?

    Dla kogo?

    • Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2025 roku.
    • Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
    • Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.
  • Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Komentarze dotyczące wyników funduszu

    Radosław Sosna

    Młodszy Zarządzający Funduszami

    W IV kw. 2018 r. fundusze NN Perspektywa zanotowały straty od 0,95 proc. dla najbardziej konserwatywnego portfela - NN Perspektywa 2020, do 4,38 proc. w przypadku NN Perspektywa 2045, czyli funduszu o największym udziale akcji w aktywach. Warto zwrócić uwagę na coraz wyraźniejsze zróżnicowanie struktury portfeli oraz stóp zwrotu subfunduszy NN Perspektywa 2020 i 2025. Pierwsza z tych strategii, z uwagi na zbliżającą się datę docelową, szybko staje się bardziej defensywna w celu zabezpieczania wypracowanych już zysków.
    Ujemne stopy zwrotu strategii cyklu życia wynikają z silnych spadków na giełdach na całym świecie, a w szczególności na rynkach rozwiniętych – USA, Japonii czy Europy zachodniej. W częściach przypadających na obligacje zagraniczne oraz akcje polskie portfele również zanotowały straty i jednym buforem okazało się bardzo dobre zachowanie polskich obligacji skarbowych.
    Wchodząc w nowy rok w portfelach NN Perspektywa nieznacznie zwiększamy ekspozycję na akcje polskich średnich i małych spółek. W części zagranicznej wolimy akcje amerykańskie oraz rynków wschodzących. Nie wykluczamy dokonania większych zmian w alokacji w trakcie trwania kwartału w przypadku poprawy nastrojów inwestycyjnych na rynkach globalnych.
    Do grona funduszy NN Perspektywa w najbliższych miesiącach dołączą dwie nowe strategie dla osób o bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, np. oszczędzających na emeryturę, o datach docelowych 2050 oraz 2055.
    RozwińZwiń

Pozostałe fundusze Parasola NN Perspektywa SFIO