W czwartym kwartale fundusze NN Perspektywa zanotowały wyniki (jednostki uczestnictwa kategorii A) od 0,4 proc. - NN Perspektywa 2020 do 2,5 proc. - NN Perspektywa 2055. W całym 2019 roku stopy zwrotu wynosiły od 4,1 proc. dla NN Perspektywy 2020 do 7,7 proc. dla NN Perspektywa 2045. Czwarty kwartał przyniósł kontynuację dobrej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji. W porównaniu z poprzednim okresem przebudził się także rynek polski, w tym małe i średnie spółki. Wynik wspierały również inwestycje w obligacje zagraniczne. Polskie fundusze obligacji miały neutralny wpływ na stopy zwrotu w ostatnich trzech miesiącach roku.

Z początkiem 2020 r. portfele funduszy NN Perspektywa dostosowały się do nowych limitów inwestycyjnych – stopniowo zmniejszyliśmy udział ryzykownych aktywów na rzecz bezpieczniejszych inwestycji w instrumenty dłużne.

Zmniejszyliśmy również modelowy udział akcji polskich w portfelach na rzecz globalnych rynków wschodzących. Podobnie będziemy postępować na przestrzeni całego 2020 r. Taktycznie (na okres do trzech miesięcy) nieznacznie preferujemy akcje zagraniczne, zwłaszcza poza USA, oraz bardziej ryzykowne globalne obligacje wysokodochodowe. W portfelach NN Perspektywa pojawiła się również ekspozycja na dług rynków wschodzących oraz amerykańskie obligacje skarbowe. W części polskiej zwiększyliśmy udział małych i średnich spółek.

Rozwiń

Thumbnail — **Radosław Sosna**Zarządzający Funduszami

Informacje

Typ funduszu	Fundusz cyklu życia z datą docelową
Kategoria Jednostki	A
Zakres geograficzny	Rynki Globalne
Benchmark	Brak
Początek działalności funduszu	07.05.2019
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku)	2,10%
Zarządzający	Marcin Szortyka, Radosław Sosna

Zestawienie opłat i kosztów

Opłaty są uzależnione od czasu trwania inwestycji i jej wartości.
Poniżej przedstawiono wartości dla inwestycji 1000zł trwającej 1 rok.

Opłaty jednorazowe	Wysokość uzależniona od tabeli opłat dystrybutora
Opłaty bieżące	2.47 % (24.70zł)
Koszty transakcyjne	0.01 % (0.10zł)
Koszty dodatkowe	Brak

Dokumenty do pobrania

Karta funduszu

Kluczowe informacje dla inwestorów

Prospekt informacyjny

Rachunki

Sprawozdanie finansowe

Tabele opłat

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2055 roku.
Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.
Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.

Cel i Polityka

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusze inwestycyjne denominowane w polskim złotym. W początkowym okresie Fundusz inwestuje do 75% swoich aktywów w fundusze akcyjne, a pozostałą część aktywów w fundusze dłużne. Wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej Funduszu (2050 rok) udział funduszy dłużnych w portfelu będzie stopniowo rosnąć do osiągnięcia poziomu maksymalnie 100% aktywów.
Zarządzając funduszem wybieramy fundusze umożliwiające osiąganie atrakcyjnych zysków oraz dywersyfikację ryzyka.
Dobór funduszy jest zgodny z ustaloną dla danego okresu alokacją aktywów wskazującą ich podział pomiędzy fundusze akcyjne i dłużne.

Ogłoszenia funduszu
29.09.2018
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 września 2018 r.
02.01.2018
Zmiany w statucie NN Perspektywa - Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
02.01.2017
Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego NN Perspektywa SFIO
Zobacz wszystkie

Wystarczy tylko 200 PLN żeby zacząć inwestować.

Zainwestuj online

Zmiana za 12 m-cy na dzień 2020-07-02	+2,30 %
Rating Analiz Online	-

Zmiana za 12 m-cy na dzień 2020-07-02	+1,53 %
Rating Analiz Online	-

Zmiana za 12 m-cy na dzień 2020-07-02	+2,82 %
Rating Analiz Online	-

Zmiana za 12 m-cy na dzień 2020-07-02	+0,82 %
Rating Analiz Online	-

Zmiana za 12 m-cy na dzień 2020-07-02	-0,02 %
Rating Analiz Online	-

Najczęściej szukane

NN Perspektywa 2055

Komentarze dotyczące wyników funduszu

Informacje

Zestawienie opłat i kosztów

Dokumenty do pobrania

Dla kogo?

Cel i Polityka

Ogłoszenia funduszu