NN Perspektywa 2040

08.10.2019

Fundusze NN Perspektywa zanotowały w trzecim kwartale 2019 roku wyniki od -0,35% (data docelowa 2045) do +0,82% (data docelowa 2020) (wyniki dla kategorii A). Wyniki nowo uruchomionych funduszy NN Perspektywa 2050 i 2055 w III kwartale wyniosły +1,29% oraz +0,83% ich wynik odbiegał w II kwartale „in plus” głównie dzięki czynnikom technicznym i budowie portfeli początkowych po uruchomieniu subfunduszy. Należy zaznaczyć, że od 10 lipca 2019 r. portfele oraz zachowanie subfunduszy NN Perspektywa 2045, 2050 i 2055 są bardzo zbliżone do siebie.

Trzeci kwartał przyniósł kontynuację dobrego zachowania się zagranicznych rynków akcji oraz obligacji, które pozytywnie kontrybuowały do wyników inwestycyjnych. Z kolei rynki wschodzące, w tym polskie akcje odnotowały negatywny wynik kwartalny. Dlatego posiadające większą ekspozycję na akcje, w tym polskie, portfele o dłuższej dacie docelowej osiągnęły gorsze wyniki inwestycyjne w III kwartale.

Wchodząc w ostatni kwartał roku portfele NN Perspektywa posiadają nieco mniej akcji globalnych niż udział modelowy (w ramach akcji zagranicznych dalej preferowany są inwestycje z USA). W części polskiej udział małych i średnich spółek z silnego niedoważenia jest powoli zwiększany. W portfelach NN Perspektywa pojawiła się nowa strategia dłużna, która powinna jeszcze bardziej zdywersyfikować portfele inwestycyjne.